RISE es un excelente software de gestión de proyectos y CRM para mejorar la productividad y la satisfacción del cliente. Puede administrar fácilmente sus proyectos, clientes, equipos y muchos más en el mismo lugar. Incluye todo para administrar su negocio de manera efectiva.
Estamos actualizando el RISE periódicamente en función de miles de comentarios de los clientes. Como resultado, ¡hemos creado un software tan hermoso, fácil de usar, fácil de usar y flexible! Puede descargar el código fuente completo e instalarlo en su servidor.
Características
Proyectos
Agregue proyectos y tareas ilimitadas. Asigna tareas a los miembros de tu equipo, transporta el tiempo dedicado a cada proyecto y tareas y envía facturas a tus clientes. Configure hitos, vea la progresión del proyecto calculada automáticamente y cumpla con los plazos. Colabore con los miembros de su equipo y obtenga comentarios de sus clientes.
Tareas
Seguimiento de la progresión del trabajo con mayor claridad. Asigne tareas a los miembros de su equipo y controle los estados. Los miembros del equipo pueden comentar y adjuntar archivos en las tareas. Mencione a los usuarios en los comentarios y reciba notificaciones instantáneas. Cree fácilmente múltiples tareas y clone tareas similares. Agregue listas de verificación y etiquetas para una mejor comprensión.
Tareas recurrentes
Cree tareas recurrentes automáticamente en sus días programados. Si necesita hacer el mismo tipo de tareas después de cada cierto tiempo, configure las tareas recurrentes. Puede establecer la duración del tiempo como diaria, semanal, mensual y anual para crear las tareas.
Estimar solicitudes
Cree formularios de solicitud de presupuesto de acuerdo con sus servicios y obtenga solicitudes de presupuesto de clientes potenciales y sus clientes. Ayuda a conseguir más proyectos y encontrar clientes potenciales.
Estimados
Envía presupuestos a tus clientes en función de su solicitud de presupuesto o del servicio que les brindes. Envíe un correo electrónico de presupuesto con pdf y obtenga la aprobación de sus clientes. Cree proyectos a partir de los presupuestos y convierta los presupuestos en facturas.
Facturas
Agregue sus facturas personalizadas y envíe un correo electrónico con la factura adjunta en pdf a sus clientes. Admite diferentes monedas para diferentes clientes. Obtén registros de tus facturas y filtra por diferentes estados. Establece múltiples impuestos en las facturas. Cambie el color y el logotipo de la factura para que coincida con su marca. Establezca un pie de página personalizado en el pdf para obtener información adicional.
facturas recurrentes
Configure facturas recurrentes para generar automáticamente facturas mensuales, anuales o de diferentes períodos de tiempo. Envía las facturas automáticamente y reduce el trabajo extra.
Pagos
Admite pagos en línea a través de Stripe, PayPal y Paytm. Puede habilitar o deshabilitar la opción de pagos parciales. Genera notificación de confirmación de pago y marca la factura pagada automáticamente.
Propuestas
Envíe propuestas atractivas a sus clientes y clientes potenciales y obtenga más trabajo.
Contratos
Haga contratos con sus clientes y entregue trabajos sin problemas.
Clientela
Administre sus clientes y los contactos de los clientes. Puede permitir registrar clientes o agregar sus clientes manualmente. Obtenga información detallada sobre contactos, proyectos, facturas, pagos, presupuestos, solicitudes de presupuesto, tickets de soporte, archivos esenciales, eventos y notas para cada cliente. Puede permitir que sus clientes utilicen el portal de clientes. Cada cliente obtendrá un tablero individual para ver sus proyectos, facturas y otra información. Deje que sus clientes hagan un seguimiento de los proyectos y obtenga comentarios al instante. Establezca permisos para que los clientes limiten su acceso.
Chatea con los clientes
Puede comunicarse con los clientes a través de mensajes y chat. Establezca los permisos que los miembros del equipo pueden comunicarse con los clientes. Ver el estado en línea de sus clientes.
Chatear con los miembros del equipo
Envía mensajes directos a los miembros de tu equipo. Crea múltiples conversaciones basadas en diferentes temas. Reduzca el tiempo de espera para recibir comentarios y haga que la gestión de proyectos sea más rápida.
Dirige
Gestiona clientes potenciales y haz un seguimiento de su estado. Recopilación automática de clientes potenciales a partir de una solicitud de presupuesto público. Agregue notas, archivos y eventos, convierta fácilmente prospectos en clientes con toda la información existente.
Tickets de soporte
Permita que sus clientes creen tickets de soporte y reciban notificaciones por web y correo electrónico. Generación automática de tickets a partir de los correos electrónicos de los clientes. Asigne tickets a los miembros del equipo, responda los comentarios con un archivo adjunto. Administre la atención al cliente en un solo lugar.
Gastos
Realice un seguimiento de todos sus gastos y obtenga una descripción general de los costos de los proyectos y los miembros del equipo. Verifique los gastos de las diferentes categorías y compare los ingresos con los gastos. Ver gráfico de gastos de ingresos de diferentes periodos de tiempo.
Base de conocimientos
Cree artículos de la base de conocimientos para sus clientes y gestione el soporte personalizado de manera más eficiente. Cree diferentes categorías para la base de conocimientos y permita que los clientes resuelvan sus problemas sin solicitar soporte.
Artículos de ayuda
Cree una base de conocimiento interna para los miembros de su equipo. Agregue diferentes artículos para diferentes tipos de reglas e información. Solo los miembros del equipo pueden acceder a los artículos de ayuda.
Gestión de equipos
Agregue a los miembros de su equipo y establezca diferentes roles para diferentes miembros. Administre sus cuentas y obtenga información general en un lugar. Todos los miembros del equipo pueden acceder a su tablero en función de sus permisos.
Calendario de eventos
Cree su lista de eventos personales y comparta eventos con miembros del equipo y clientes. Integre el calendario de Google y manténgase sincronizado. Ver los próximos eventos en el tablero.
notas
Guarde sus notas privadas y adjunte archivos. Agregue etiquetas útiles con notas y encuentre fácilmente. Cree notas públicas para proyectos y permita el acceso a los miembros del proyecto.
Anuncios
Cree anuncios para los miembros de su equipo y clientes y publíquelos en su tablero. Ayuda a informar sobre cualquier aviso fácilmente con los demás.
Cronología
Comparta ideas y documentos con los miembros de su equipo. Agregue enlaces y noticias esenciales para mejorar el crecimiento de su equipo.
Tarjetas de tiempo
Administre la asistencia de los miembros de su equipo por las tarjetas de tiempo. Puede establecer restricciones de IP para el acceso a las tarjetas de tiempo para que el miembro del equipo no pueda registrar el tiempo desde fuera de la oficina.
Hojas
Administre las solicitudes de licencia de los miembros de su equipo. Verifique el número total de licencias tomadas por cada miembro del equipo. Agregue diferentes categorías de licencia. Aprobar o rechazar las solicitudes de licencia. Establecer supervisores para diferentes equipos o miembros del equipo.
lista de tareas personales
Cree su lista personal de tareas pendientes y administre su trabajo de manera más eficiente. No olvides hacer cualquier tarea importante y mantente enfocado en el trabajo diario. Cada miembro del equipo y los clientes pueden agregar su lista personal de tareas pendientes.
Notificaciones
Recibe notificaciones de todas las acciones importantes, incluida la creación de tareas, comentarios, tickets, mensajes, etc. Hay 2 tipos de notificación. Puede recibir la notificación en la aplicación y también por correo electrónico. Puede habilitar o deshabilitar todas las notificaciones y establecer quién recibirá qué notificaciones.
Notificaciones push
Recibe notificaciones en tiempo real en tu navegador usando pusher.
reCaptcha
Agregue una capa adicional de seguridad agregando google reCaptcha en todos los formularios de inicio de sesión.
Integrar Google Drive
Puede utilizar Google Drive como almacenamiento alternativo. Todos los archivos que cargue con la aplicación se almacenarán en Google Drive.
Tablero múltiple
Agregue múltiples paneles usando muchos widgets predefinidos. Hay diferentes tipos de widgets útiles que puede usar para sus diferentes tipos de tableros. Diseñe su propio diseño de tablero arrastrando y soltando los widgets. Agregue sus widgets personalizados. Admite la inclusión de widgets integrados de terceros, como widgets meteorológicos.
Personalización de funciones
Activa/desactiva los módulos según tus necesidades. Hay muchas funciones y es posible que no le interese usarlas todas. Puede deshabilitar fácilmente las funciones innecesarias.
Soporte multi idioma
Traduce la aplicación a varios idiomas cambiando un solo archivo. Verifique los archivos de muestra para la traducción en GitHub.
Registros de actividad
Obtenga los detalles sobre las actividades de los miembros del equipo en diferentes proyectos. Supervise todo lo que hacen los miembros de su equipo y manténgase actualizado.
Plantillas de correo electrónico personalizadas
Actualice todas las plantillas de correo electrónico y agregue su diseño y contenido personalizados. Cambie fácilmente el texto del editor o el código fuente completo.
Campos Personalizados
Agregue campos personalizados con clientes, Clientes, contactos, clientes potenciales, proyectos, tareas, miembros del equipo, tickets, facturas, eventos, gastos y estimaciones y guarde más información según sus necesidades.
Estilo personalizado
Agregue su css personalizado y cambie el diseño. Use un patrón de color diferente o copie cualquier placa de color para hacer el suyo propio.
Instalación
La instalación es muy simple y puede instalar las actualizaciones con un solo clic desde la página Configuración> Actualizaciones.
usabilidad
RISE compilado por Codeigniter 4. Es rápido y fácil de usar. Toda la interfaz de usuario diseñada para brindarle una navegación rápida. Describimos algunos de RISE aquí. Hay muchos más en la demostración…
Envíe un correo electrónico desde la página de soporte para cualquier problema, pregunta o sugerencia. Para ahorrar tiempo y obtener comentarios rápidos, no solicite asistencia en la sección de comentarios.
Reseñas de clientes
Manifestación
La demostración se reinicia cada 6 horas.
Inicio de sesión de administrador:
Correo electrónico: admin@demo.com
Contraseña: riseDemo
Acceso de clientes:
Correo electrónico: client@demo.com
Contraseña: riseDemo
Registro de cambios
Importante: Antes de actualizar, mantenga una copia de seguridad de su base de datos y siga las instrucciones en la página Configuración>Actualizaciones.
Versión 3.2.2 – 23 de junio de 2022
[Fixed] Bug on timesheet edit [Fixed] Mini left menu design issue [Fixed] Large text issue on proposal and contract [Fixed] Invoice overview widget currency format not working
Versión 3.2.1 – 16 de junio de 2022
[Fixed] Default language is not working [Fixed] Error in team members left menu [Fixed] Task status order is incorrect in the tasks overview widget [Fixed] Income vs expenses widget tool tip [Fixed] Timesheet total is incorrect
Versión 3.2 – 15 de junio de 2022
[Added] Same client contact can be added to multiple clients. [Added] New module for reminders. [Added] Invoice overview widget. [Added] All tasks overview widget. [Added] Team members overview widget. [Added] Last announcement overview widget. [Added] Projects overview widget. [Added] Next reminder widget. [Added] Option to add new templates for different languages. [Added] Send email notification based on user language for available templates. [Added] Plugin hooks in files. [Added] Show total after discount in the invoice, estimate, order, proposal and contract. [Added] Embeded form for lead collection from external websites. [Added] Option to set response type after lead form submission. [Added] Option to create internal project. [Added] New email template for payment confirmation which are added by team members. [Added] Option to use multi language in the custom fields. [Added] Option to use multi language in the left menu. [Added] Estimate sent statistics chart [Added] New variables in the email notification templates. [Added] Option to select client account type. [Added] New option in gender "Other". [Added] A print button in estimate preview. [Updated] Don't close modal when clicking on outside. [Updated] Income vs expenses widget. [Updated] Ticket status widget. [Updated] Timesheet edit permission. [Updated] Re-design default dashboard. [Updated] Copy the sub tasks also when create the recurring tasks. [Updated] Copy the sub task's checklists when clone any task. [Updated] Client should not be able to add project file categories. [Updated] Some UI design improvement. [Updated] Upgrade codeigniter to 4.1.9 [Updated] Serverside datatable for clients, client contacts, leads, tasks and tickets. [Updated] Copy project settings when clone any project. [Updated] Show attached files of contract to clients. [Fixed] Task view time log for clients. [Fixed] Don't print useless text in estimate request table. [Fixed] Bug on task checklist templates and groups. [Fixed] Custom field issue in team member's expense. [Fixed] Contract and proposal initial serial number setting is not working. [Fixed] Bug on the store...
