NOTA: Este no es un módulo de citas independiente, el módulo requiere la aplicación Perfex CRM versión 2.4.1 instalada, este es un módulo para Perfex CRM.
Introducción
Introducción a Appointly: módulo de citas para Perfex CRM
APPOINTLY SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER TIPO DE CITA CON LA CAPACIDAD DE INTEGRAR UN FORMULARIO EN SU SITIO WEB.
Appointly es un módulo para Perfex CRM que tu puedes programar citas a su CRM y programe también desde formularios externos en múltiples sitios web y administre sus citas con facilidad, el módulo está diseñado para crear citas rápidamente para facilitar su comunicación con sus contactos y también puede incluir personal como asistentes, asunto, descripción, fecha y hora y muchas otras características.
A propósito se puede conectar con calendario de Google y Calendario de Outlook cada usuario por separado podrá iniciar sesión en su propio calendario de Google o Outlook y administrar directamente las citas en ambos calendarios, crear, actualizar y eliminar.
Appointly ofrece a los usuarios agregar un formulario de solicitud de cita a cualquiera de sus sitios web y los clientes pueden solicitar una cita directamente. Las citas se pueden crear con una hora y ubicación de inicio específicas con la opción de incluir contacto interno, externo o líder y también incluir personal como asistentes. El módulo es flexible con un diseño simple y atractivo y fácil de usar. Las opciones de ofertas como formulario externo se pueden incrustar (agregar) a cualquier sitio web, interno, contacto interno, contacto externo, cliente potencial, Notificaciones por correo electrónico y SMSNombre, Correo electrónico, Ubicación, Aprobar cita, Cancelar cita (motivo), Confirmar como finalizado y muchas otras características por venir.
A propósito también incluye opción extra devoluciones de llamada Esa es una característica nueva en Appointly donde los clientes externos o internos pueden solicitar una devolución de llamada de su empresa, porque no todos los clientes están ubicados en el mismo país en el que trabajamos. El módulo también tiene soporte para Citas Recurrentes
Las devoluciones de llamadas se pueden administrar desde los administradores o la persona responsable de las devoluciones de llamadas. Se pueden asignar asignaciones de devoluciones de llamadas para administrar devoluciones de llamadas individuales y tomar notas. Esta opción se puede habilitar / deshabilitar según sus necesidades. Campos personalizados, seguimiento de correo electrónico y comentarios también están disponibles para citas a partir de la versión 1.1.4, que también admiten notificaciones en vivo y plantillas de correo electrónico.
Características
- Google Calendar API (sincronización unidireccional)
- Integración de Google Meet
- Invitar al cliente y al personal a Google Meet (por correo electrónico) con un mensaje personalizado
- API de calendario de Outlook (sincronización unidireccional)
- Citas pasadas
- Citas Recurrentes
- Solicitar una devolución de llamada
- Los clientes potenciales / clientes externos pueden solicitar devoluciones de llamada
- Asignado de devoluciones de llamada
- Notas de devolución de llamada
- Campos Personalizados
- Seguimiento de correo electrónico
- Convertir en tarea (puede estar relacionado con Proyecto, Factura, Cliente, Presupuesto, Contrato, Ticket, Gasto, Cliente potencial y Propuesta)
- Convertir en plomo
- Comentarios de citas. Los clientes con citas terminadas pueden agregar calificaciones y comentarios. El personal puede solicitar una retroalimentación.
- Inserte el formulario (iFrame) en cualquiera de sus sitios web (se puede agregar a varios sitios web)
- Permisos de personal (Ver-Global, Ver-Propio, Editar, Eliminar)
- Notificaciones push en vivo (recordatorios, nueva cita, cita cancelada, solicitud de cancelación, actualizado, notificaciones de comentarios, notificaciones de devolución de llamada)
- Widget del tablero
- API de calendario de Google
- Sincronización del calendario de citas de hoy
- Opción para editar cita
- Opción para eliminar cita
- Opción de Cancelar cita
- Opción establecer filtro de tabla predeterminado
- Opción de establecer clientes para reservar citas iniciadas o antes de iniciar sesión
- Eventos tipo calendario
- Notas de citas
- Tipos de citas
- Calendario tipo eventos a color en zona de personal y clientes
- Reserva de citas directamente desde el área de clientes
- Vista general de citas
- Vista de cita general separada para cliente de URL de cliente público externo (hash y único)
- Vista de cita general separada para el asistente de la URL privada de CRM del personal interno
- Asignar varios asistentes del personal
- Cita Interna (Contactos)
- Cita interna (clientes potenciales)
- Cita Externa
- Formulario iFrame externo (contacto)
- Notificaciones SMS y recordatorios de notificaciones
- Notificaciones por correo electrónico y recordatorios por correo electrónico
- Notificaciones de recordatorio
- Enviar recordatorio anticipado
- Registros de acceso
- Reprogramar cita (Marcar como en curso)
-
Plantillas de correo electrónico
- Cita aprobada para (personal y asistentes)
- Cita cancelada para (personal y asistentes)
- Cita aprobada para (Contacto)
- Cita cancelada a (Contacto)
- Recordatorio de cita para (personal y asistentes)
- Recordatorio de cita a (Contacto)
- Devoluciones de llamadas asignadas a (personal)
- Nueva devolución de llamada a (personal)
- Comentarios recibidos para (personal)
- Comentarios actualizados a (Personal)
-
Plantillas SMS
- Nota: asegúrese de que todas sus plantillas de SMS en Configuración->Configuración->SMS estén llenas con algún contenido como se indica en el ejemplo a continuación o no se enviarán SMS si su plantilla de SMS está vacía.
- Cita aprobada para (Contacto)
- Cita cancelada a (Contacto)
- Recordatorio de cita para (Contacto)
- Ganchos de acción de SMS
-
Dashboard Widget de citas de hoy
- Agregue el widget de citas de hoy a su tablero
- Todas sus citas se muestran y sincronizan con su calendario
- Abrir cita directamente desde el calendario
- Calendario de eventos de colores
-
Manipulación flexible de fecha y hora
- Indicador de horas y fechas ocupadas
- También disponible en forma externa
-
Notificaciones por correo electrónico y SMS:
- Envíe notificaciones por correo electrónico y SMS a contactos/asistentes sobre la creación, aprobación o edición de una cita existente
- Plantillas de correo electrónico para citas (traducidas listas)
- Contenido personalizado y tema
- Campos Personalizados
- Comentarios
- devoluciones de llamada
- SMS y plantillas de correo electrónico de administración personalizadas
- Confirmación de la cita
- Cancelación de cita
- Contenido HTML a través del editor Tiny MCE en plantillas de correo electrónico
- Estados personalizados para diferentes estados de citas: pendiente, aprobada, cancelada, confirmada, próxima
- Campos de combinación de plantillas, en plantillas de SMS y correo electrónico
- Ganchos de acción
-
Filtros de tabla
- Todos
- Aprobado
- No aprovado
- Cancelado
- Acabado
- próximos
- Omitido
- Periódico
- Guiar
- Personal Interno
- Búsqueda en vivo, oportunidades de búsqueda en vivo
- Fuente: ej. Interno (contacto) / Externo / Cliente potencial (se puede marcar como Externo desde Inside CRM o como Contacto externo desde cualquier sitio web que haya agregado con el formulario de inserción designado)
- Punteros de fecha de vencimiento de cita
- Punteros de fechas ocupadas de citas (se pueden deshabilitar)
- Diseño de Bootstrap receptivo
- Idiomas Disponibles: Inglés, alemán, francés, holandés, italiano, español, portugués de Brasil y polaco
- Traducir listo
Resumen de capturas de pantalla
Widget del panel de citas
Calendario de citas
Vista de tabla
Configuración de citas
Nueva cita
Nueva cita de líder
Vista de cita
Editar cita / Convertir en tarea / Cliente potencial
Seguimiento de correo electrónico, campos personalizados
Convertir en tarea (se puede relacionar con todas las funciones)
Convertir en cliente potencial
Cita cancelada
Formulario de iFrame externo de cita
Cita Google Meet
Citas pasadas
Cita URL pública
Plantillas
devoluciones de llamada
Comentarios
Listo para dispositivos móviles
registro de cambios
Versión 1.2.2 15/01/2022
- Actualizado: compatibilidad con las últimas bibliotecas compatibles de Google API Client y la versión Perfex CRM 2.9.2.
- Modificado: Espaciado de formularios externos y mejoras.
- Mejorado: Velocidad y seguridad
Versión 1.2.1 20/11/2021
- Nuevo: botón Editar para editar la cita cuando se encuentra en la vista de cita única
- Nuevo: Google Maps Embed API en Appointment Overview, documentación incluida
- Agregado: Nuevo idioma Turco 99% Traducido
- Actualizado: Módulo PHP 8 Compatibilidad
- Actualizado: API de Google
- Actualizado: idioma alemán traducido 99%
- Actualizado: Documentación del artículo/li>
- Corrección menor: Problema con el calendario que a veces obtiene datos incorrectos/vacíos de la base de datos.
- Varios: Mejoras de código, optimizaciones.
Versión 1.2.0 04/07/2021
- Agregado: los administradores y la persona responsable ahora pueden ver todas las citas en el calendario
- Agregado: en la descripción general de la cita se incluye al cliente (nombre de la empresa y enlace)
- Mejorado: compatibilidad con Office Theme, Light Theme y Dark Theme
- Actualizado: el enlace de citas en el área de clientes ahora tiene el ícono de menú adecuado
- Actualizado: Compatibilidad con Perfex CRM última versión 2.8.4
- Corregido: error con las actualizaciones del módulo, a veces la columna no se agregaba en la base de datos
- Corregido: error con el menú desplegable del botón de horas en la configuración de Appointly
- Solucionado: problema menor con los caracteres del idioma debido a que la extensión DOMDocument no se convierte a UTF-8
Versión 1.1.9 05/09/2021
- Nuevo: nueva función agregada Citas recurrentes (también crea citas de Google)
- Nuevo: nueva función agregada para crear reuniones internas con miembros del personal
- Agregado: nueva función para crear una cita directamente desde la vista de clientes potenciales [See note below]
- Agregado: nueva función para crear citas directamente desde la vista del personal [See note below]
- Agregado: nueva función para crear citas directamente desde la vista de contactos [See note below]
- Agregado: Dos nuevas plantillas de correo electrónico para recurrentes
- Actualizado: el idioma francés ahora está traducido al 99%
- Cambiado: debido a la solicitud de los filtros de la tabla de clientes, ahora se puede usar cada filtro por separado
- Modificado: Citas ordenadas por orden descendente (Más reciente en la parte superior) por defecto
- Mejorado: en los resúmenes de citas, se puede hacer clic en las etiquetas para mostrar directamente el valor seleccionado
- Mejorado: se cambió el filtro de tabla predeterminado a todos
- Solucionado: Problema cuando la cita se marca como cancelada o finalizada, aún envía recordatorios
- Corregido: Corrección de errores menores solo contactos inactivos donde se muestra en el menú desplegable
- Varios: Mejoras de estabilidad CSS/JS
- NOTA: En los botones de orden para crear citas directas para el personal, los clientes potenciales y los contactos, se debe cargar la extensión DOMDocument (dom) y Perfex CRM versión 2.8.0 o superior Cambio de estilo de UI / UX menor
Versión 1.1.8 08/02/2021
- Agregado: Nuevo enlace para abrir un formulario externo directamente desde el menú de la barra lateral
- Agregado: menú de la barra superior en el lado del cliente en el formulario de cita programada
- Agregado: Efectos de enfoque en el formulario de devolución de llamada mostrar/ocultar
- Actualizado: idioma portugués
- Actualizado: documentación de la API de Google Calendar
- Solucionado: Problema con fechas ocupadas en el lado del cliente
- Solucionado: cuando se aprobaba la cita, a veces la tabla no se recargaba
- Solucionado: problema menor con el campo obligatorio del teléfono en forma externa
- Corregido: la redirección de formulario externo en caso de éxito ahora se muestra después de la programación
- Varias mejoras de CSS/HTML
Versión 1.1.7 14/10/2020
- Agregado: Opción para abrir directamente al cliente desde la vista de citas
- Agregado: Opción para abrir directamente el cliente potencial desde la vista de cita
- Actualizado: (Cliente de Google actualizado) – API de Google…
