Independientemente del tipo de negocio que administre, sus contactos, ya sean clientes, clientes o las empresas con las que hace negocios, son el alma de su negocio. Para mantenerlos contentos y asegurar un ingreso constante, es una buena idea organizar la información de cada persona o empresa que le interese y planificar, rastrear y documentar sus interacciones con ellos. Una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM), especialmente una que se integra perfectamente con WordPress Jetpack CRMle ayudará a hacerlo todo bien en su tablero de WordPress.
Además, con Jetpack CRM usted mismo aloja sus datos, lo que significa tú me pertenece. Esto es más seguro que confiar en un proveedor externo de CRM que está expuesto a una brecha de seguridad que está fuera de su alcance. Otra razón por la que un complemento es extremadamente seguro es porque se ejecuta en su servidor. Usted es responsable del acceso y la seguridad, y configura roles y permisos para definir exactamente quién puede hacer qué en CRM. También puede usar Jetpack CRM junto con otros complementos de seguridad que haya instalado en su sitio de WordPress.
Tenga en cuenta que necesita una instalación activa de WordPress 4.0 o posterior para usar Jetpack CRM. El complemento y las extensiones se pueden ejecutar como parte del plan de negocios de WordPress.com o WordPress.org. y cuando no necesitar Jetpack instalado para que Jetpack CRM funcione, es posible que encuentre una conexión mochila propulsora y su CRM es útil ya que Jetpack tiene sus propias herramientas de marketing, rendimiento y seguridad.
Funciones CRM Jetpack
Jetpack CRM tiene funciones y módulos básicos que se pueden mejorar con extensiones pagas. Hablemos de las funciones gratuitas disponibles con el complemento básico:
- Portal del Cliente: Agrega un área de clientes para que puedan ver los documentos.
- Comunicación: Cada contacto tendrá un perfil de actividad detallado para que pueda ver exactamente cómo han interactuado con su negocio. También puede asignar contactos a miembros específicos del equipo.
- Panel: Manténgase actualizado con su negocio y prospectos observando su embudo de ventas y los ingresos del tablero. De forma predeterminada, el panel proporciona una descripción general de los contactos, los embudos de ventas y los ingresos, pero puede personalizarlo como desee.
- Formularios: Capture la información de contacto que más necesita con formularios.
- Facturas: Envía facturas y recibe pagos en línea.
- Sugerencias: Escriba y envíe ofertas directamente desde Jetpack CRM.
- Cotizaciones: Envíe ofertas de contacto para que puedan considerar el proyecto que discutieron.
- Obras: Lleve un registro de las tareas que necesita completar para sus contactos.
- Actas: Realice un seguimiento de las transacciones por contacto o empresa, luego vea su valor total.
Muchos de estos módulos se pueden agregar o eliminar, por lo que puede crear una herramienta de CRM personalizada. A medida que activa y desactiva las diversas funciones, la funcionalidad del complemento se ajustará para que solo vea lo que necesita sin la hinchazón de CRM.
Fuente: JetpackCRM
Veamos algunas de estas características un poco más.
Comunicación
Como no hay niveles de precios para el complemento Jetpack CRM, puede agregar tantos contactos como pueda generar. Ingréselos manualmente y/o impórtelos desde herramientas que ya usa, como PayPal o WooCommerce (necesitará una extensión para eso, más sobre eso en un momento).
Luego puedes organizar tus contactos con etiquetas y segmentos. Además, gracias al modo AKA opcional, contactar varias direcciones de correo electrónico solo tendrá un registro para evitar confusiones y desorden en la base de datos. Otra información que se puede incluir en un perfil de cliente es:
- Información de contacto e información de ubicación
- Manejadores de redes sociales
- Imagen
- «Contacto desde…» fecha
- Informacion de Empleo
- Información sobre un cliente potencial (facturas, transacciones, etc.)
La línea de tiempo de la actividad a la derecha del perfil del contacto muestra cuándo se realizó la acción. Además, puede agregar campos personalizados ilimitados si desea categorizar aún más sus contactos o agregar información personalizada.
Fuente: JetpackCRM
Una vez que tenga un contacto en su base de datos, puede enviarle un correo electrónico directamente desde el complemento. La comunicación quedará entonces registrada en el perfil del contacto.
Fuente: JetpackCRM
Segmentos dinámicos
Mencionamos la función Segmentos en la sección anterior, pero es lo suficientemente potente como para merecer una sección aparte. Con los segmentos dinámicos, puede establecer condiciones y reglas para definir inteligentemente un segmento y luego tomar medidas al respecto. Establece al menos una condición y, a medida que continúa creando su segmento, obtendrá una vista previa de su segmento.
Fuente: JetpackCRM
Cada vez que cree un segmento, se agregará a la barra lateral de su lista de contactos. Por lo tanto, puede hacer clic fácilmente en él para ver todos los contactos en ese segmento en particular. Además de ver contactos en un segmento específico, también puede hacer lo siguiente:
- Seguimiento de contactos que ingresan o salen del segmento
- Campañas de correo electrónico con el boletín al segmento
- Cuando haya una actividad que cambie el segmento, ejecute la automatización
cotizaciones
Gracias a Jetpack CRM puedes redactar y enviar presupuestos y propuestas de contacto. También puede crear plantillas reutilizables para facilitar aún más la redacción de propuestas. La plantilla agregará automáticamente la información de contacto. Al finalizar, enviará un presupuesto por correo electrónico y el contacto podrá aceptarlo en línea. La cotización se agregará al registro del contacto para que siempre sepa exactamente dónde se encuentra en el embudo de ventas.
Fuente: JetpackCRM
Fuente: JetpackCRM
Actas
Probablemente la característica más poderosa de Jetpack CRM es la forma en que le permite realizar un seguimiento de las transacciones. Una transacción es básicamente cualquier actividad en la que el dinero cambia de manos (digital), ya sea una compra, un reembolso o algún otro tipo de más o menos monetario. Puede agregar, editar o asignar una transacción a un contacto, y algunos de ellos incluso se actualizarán automáticamente, por ejemplo, si realiza un pago a través del Portal del Cliente o si una factura se paga parcial o totalmente. Además, si agrega una extensión de sincronización de un proveedor como Stripe, esta información se agregará automáticamente. Puede usar filtros y/o etiquetas para ver solo ciertas transacciones.
Portal del Cliente
Si algunos de tus contactos son clientes, puedes configurarlos usando tu propio Portal de Clientes. Aquí pueden iniciar sesión para ver toda la documentación relacionada, como descargas, facturas y presupuestos. Si desea personalizar el Portal, puede agregar páginas utilizando la interfaz normal de WordPress (como si estuviera agregando una página a su sitio). Esta es una buena manera de ver información adicional como términos de servicio o más detalles de diseño.
Además, si utiliza ciertas extensiones, puede ampliar la funcionalidad del Portal del Cliente. Por ejemplo, para las extensiones de facturación y procesamiento de pagos, puede agregar un botón de pago con un solo clic. O, gracias a la extensión de soporte, los clientes pueden ver sus solicitudes de soporte en el portal.
Fuente: JetpackCRM
Fuente: JetpackCRM
Extensiones CRM Jetpack
Hay muchos extensiones pagadas que puede agregar a Jetpack CRM y se dividen en seis categorías:
- Analítica: Increíble soporte, embudos y panel de ventas
- Correo de propaganda: AWeber, ConvertKit, Mailchimp y más
- Formularios: Forma de contacto 7 y formas de gravedad
- Pagos: Facturación Pro, PayPal y Stripe
- Herramientas de sincronización: Póngase en contacto con Google, OptinMonster, WooCommerce y más
- Más herramientas: Automatizaciones, etiquetado masivo, importador de CSV y más
También puedes combinar extensiones. Paquetes de extensiones grupales que probablemente usará juntas a un precio con descuento. Por ejemplo, el paquete Freelancer incluye cuatro extensiones de CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync y WooCommerce Sync. También obtendrá acceso a la comunidad de Slack, además de actualizaciones de 12 meses y asistencia prioritaria por correo electrónico.
Usabilidad de Jetpack CRM
Después de instalar y activar el complemento Jetpack CRM, puede elegir pasar por el Asistente de bienvenida. Esta es la forma más fácil de empezar. Ingresará la información más importante sobre su negocio, agregará clientes (si usa una extensión lista para importar) y decidirá qué extensiones (si las hay) desea agregar.
También hay un recorrido de bienvenida para que pueda presentar rápidamente a los miembros del equipo (y a usted mismo). La ruta incluye explicaciones sobre:
- Descripción general de CRM y su funcionalidad.
- Varios menús en el sistema.
- Cómo conocer las diferentes funciones de CRM. Hay botones de «Enseñar» cerca de las funciones, por lo que se pueden investigar más.
- Donde puede encontrar más ayuda a través de la base de conocimientos, el foro de soporte y la comunidad de Slack.
Cuando comience, su tablero no contendrá ninguna información (a menos que haya importado sus contactos durante la configuración). Sin embargo, descubrir cómo y qué agregar es muy simple:
Fuente: JetpackCRM
A partir de ahí, las pestañas y los menús desplegables en la parte superior son fáciles de navegar. Sus opciones son las siguientes:
- Comunicación: Agregar o ver todos los contactos o empresas; filtrar por etiquetas o segmentos; e importar o exportar contactos.
- Cotizaciones: Agregar o ver todas las cotizaciones; filtrar por etiquetas; plantillas de acceso; y ofertas de exportación.
- Facturas: Agregar o ver todas las facturas; filtrar por etiquetas; y facturas de exportación.
- Actas: Agregar o ver todas las transacciones; filtrar por etiquetas; y transacciones de exportación.
- Instrumentos: Acceda y administre el Programador de tareas, formularios, herramientas de datos y extensiones.
En general, el enchufe es fácil de entender, navegar y usar. Su diseño deja un poco que desear, no es tan colorido ni estético como algunas de las otras herramientas de CRM, pero es solo el aspecto, no la funcionalidad.
Precios de Jetpack CRM
El complemento básico es gratuito y no hay límites de datos mensuales o por usuario. Puede tener cualquier número de contactos en su CRM y también puede tener cualquier número de miembros del equipo de administración de CRM.
Si desea agregar extensiones para agregar funcionalidad al complemento, puede comprar cada una por separado (comienzan en $ 29) o comprar un paquete para ahorrar un poco en el precio general. Todas las compras están cubiertas por una garantía de devolución de dinero de 14 días.
Soporte de CRM de Jetpack
Es base de conocimientos que puede buscar ayuda. Y si no elige un plan con soporte prioritario, hay Foro de soporte si necesita enviar un ticket.
Envase
Para las marcas que desean una forma rentable e ilimitada de organizar contactos con una herramienta que crecerá a medida que crezca su negocio, Jetpack CRM es una opción sólida. El diseño de la interfaz no es tan atractivo como algunos de los otros CRM, pero todo está bien organizado y es fácil de entender y navegar. Nos gusta especialmente que algunos módulos se puedan activar y desactivar, lo que permite a los usuarios diseñar su tablero a pedido sin herramientas voluminosas innecesarias. Y aunque las extensiones están disponibles en caso de que necesite una funcionalidad o integración adicional, un complemento puede hacer bastante por sí solo.
Si Jetpack CRM le parece adecuado, descárguelo gratis aquí. Y si desea conocer más herramientas de CRM, consulte nuestras revisiones de WP ERP y WP-CRM.
Foto recomendada por Nadia Snopek / shutterstock.com
