Perfex CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente autohospedado que resulta ideal para casi cualquier empresa, autónomo o muchos otros usos. Con su diseño limpio y moderno, Perfex CRM puede ayudarlo a parecer más profesional ante sus clientes y ayudar a mejorar el desempeño comercial al mismo tiempo.
Gestionar clientes es importante y Perfex CRM ayuda de varias maneras:
- Administre y facture proyectos con la potente función de gestión de proyectos.
- Vincula tareas a muchas funciones de Perfex CRM y mantente organizado.
- Cree presupuestos y facturas profesionales y atractivos.
- Potente sistema de soporte con capacidad de importar tickets automáticamente.
- Realice un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas y facture a sus clientes. Capacidad para asignar varios miembros del personal a la tarea y realizar un seguimiento del cronómetro por personal asignado.
- Agregue seguidores de tareas incluso si el personal no es miembro del proyecto. El miembro del personal podrá seguir el progreso de la tarea sin acceder al proyecto.
- Realice un seguimiento de los clientes potenciales en un solo lugar y siga fácilmente su progreso. Posibilidad de importar automáticamente clientes potenciales desde correo electrónico, agregar notas y crear propuestas. Organice sus clientes potenciales en etapas y cambie las etapas fácilmente arrastrando y soltando.
- Cree propuestas atractivas para clientes potenciales o clientes y aumente las ventas.
- Registra los gastos de su empresa/proyecto y tiene la capacidad de facturar a sus clientes y convertirlos automáticamente en factura.
- Conozca más sobre sus clientes con un potente CRM.
- Aumente la retención de clientes a través de encuestas integradas.
- Utilice la función Seguimiento de objetivos para tener en cuenta los objetivos de ventas.
- Cree anuncios para los miembros de su personal y clientes.
- Utilice la función Contratos para bloquear ventas actuales y futuras.
- Los campos personalizados pueden almacenar información adicional para clientes, clientes potenciales y más.
- Recibe pagos de Paypal y Stripe en diferentes monedas.
- Toneladas de opciones configurables.
- Diseñe el CRM según la marca de su empresa con la potente función de diseño de temas.
- Carpeta multimedia separada para que los miembros del personal no administrativo trabajen dentro del CRM y organicen sus cargas y archivos.
- Calendario atractivo para cada miembro del personal basado en los permisos del personal.
- Seguimientos, informes, notas, archivos y muchas más funciones.
Los CRM deben centrarse en los clientes y Perfex CRM lo hace con un potente sistema de soporte que le ayuda a rastrear y resolver problemas rápidamente a través del sistema de tickets integrado y recordatorios para los clientes. Asigne recordatorios a usted mismo, a uno o varios miembros del personal y, con un solo clic, se pueden enviar recordatorios al correo electrónico y al sistema de notificación en la aplicación. Estas características y más pueden llevar la satisfacción del cliente al siguiente nivel.
Perfex CRM tiene muchas funciones diseñadas para adaptarse a muchas aplicaciones. Lea más sobre las funciones a continuación y pruebe la demostración para ver cómo Perfex CRM puede ayudarlo a tener éxito.
Si quieres contribuir con la traducción por favor envíanos a info@perfexcrm.com
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Clientes
Administre fácilmente a sus clientes y sus contactos, cree múltiples contactos para sus clientes y establezca los permisos adecuados. El área de clientes está completamente separada del área de administración. Los clientes tienen su propio portal de clientes con todos los datos financieros de su empresa presentados de forma clara.
Facturas
Perfex le permite realizar un seguimiento de sus facturas, artículos y generar informes. Agregue nuevas monedas; se permite el uso de múltiples monedas según la moneda del cliente configurada previamente. Factura con diferente impuesto según el artículo.
Facturas recurrentes
Cree facturas recurrentes que se volverán a crear automáticamente sin que usted mueva un dedo, según el período especificado para la factura recurrente. El período de tiempo puede ser de días, semanas, meses o años.
Gastos recurrentes
Creando gastos recurrentes. Configure un gasto recurrente y el gasto se volverá a crear automáticamente después del período especificado. El período de tiempo puede ser días, semanas, meses o años.
Estimados
Cree un presupuesto en un minuto, envíelo a sus clientes y espere a aceptarlo, agregue notas para una mejor organización de sus próximas acciones, cree recordatorios. Posibilidad de convertir automáticamente el presupuesto en factura después de que el cliente lo acepte.
Propuestas
Cree propuestas atractivas para clientes potenciales o clientes y aumente las ventas. Reciba una notificación cuando se acepte/rechace una propuesta y envíe automáticamente un correo electrónico de agradecimiento a su cliente después de aceptar la propuesta. Aviso de vencimiento de propuesta antes de X días disponibles.
Pagos en línea
Reciba pagos de Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money y Braintree, hemos implementado pasarelas de pago que están disponibles en la mayoría de los países.
Proyectos
Administre proyectos y realice un seguimiento del tiempo dedicado al proyecto para cada miembro del personal. Registre los gastos y las facturas del proyecto y facture a sus clientes más rápido. Se incluye un diagrama de Gantt profesional para cada proyecto y miembro del personal.
Hitos
Cree hitos para proyectos y realice un seguimiento del tiempo invertido en función de los hitos. Capacidad para arrastrar y soltar tareas entre hitos.
Dirige
Los clientes potenciales o potenciales son una parte realmente importante para cualquier empresa. Todas las empresas intentan todos los días conseguir nuevos clientes potenciales. Muy a menudo sucede que algún cliente potencial llama y solicita un servicio específico que presta su empresa y, a veces, esto se olvida. Con Perfex CRM nunca olvidarás a tus clientes potenciales y podrás gestionarlos a todos en un solo lugar. Realice un seguimiento de los clientes potenciales en un solo lugar y siga fácilmente su progreso. Posibilidad de importar automáticamente clientes potenciales desde correo electrónico, agregar notas y crear propuestas. Organice sus clientes potenciales en etapas y cambie las etapas fácilmente arrastrando y soltando. Posibilidad de importar automáticamente clientes potenciales desde correos electrónicos y web a formularios de clientes potenciales, importar clientes potenciales desde un archivo .CSV incluido.
Formularios web para clientes potenciales
Cree formularios web ilimitados para clientes potenciales e inyéctelos en su página de destino o sitio web. Esta función le permite importar clientes potenciales a Perfex CRM desde el formulario. Utilice formularios web para generar información sobre clientes potenciales y permítales solicitar cotizaciones directamente desde su sitio web.
Contratos
Puede agregar nuevos contratos según sus clientes. Agregar contratos es muy simple, puede establecer la fecha de inicio y la fecha de finalización y tener una vista clara de todos los contratos de su empresa en un solo lugar. Ya no necesitarás buscar en los documentos de tu escritorio. Cree contratos en PDF y envíelos a sus clientes desde Perfex CRM. Recordatorios de contratos vencidos disponibles.
Entradas
Excelente sistema de tickets de soporte con respuesta automática, notas privadas del personal de tickets, asignaciones de tickets, archivos adjuntos, respuestas de tickets predefinidas, inserción de enlaces a la base de conocimientos, prioridades de tickets y estados de tickets. Se incluye la función para la importación automática de tickets mediante el método IMAP/reenviador de correo electrónico. Deja que tu cliente responda y cree nuevos tickets vía correo electrónico, sin acceder al portal del cliente.
Departamentos
Asigne su personal a departamentos específicos y tenga la capacidad de importar tickets automáticamente por correo electrónico del departamento.
Campos Personalizados
Los campos personalizados pueden almacenar información adicional para clientes, clientes potenciales, tickets, facturas, empresa, estimaciones y más.
Recordatorios del personal
Configure recordatorios del personal para miembros del personal con capacidad de notificar por correo electrónico e integrados. Hay recordatorios disponibles para funciones importantes.
Estilo de tema sin codificación
Diseñe el CRM según la marca de su empresa con la potente función de diseño de temas. Para adaptarse mejor a sus necesidades, cree custom.css y agregue sus propios estilos.
Eventos
Crea eventos privados o públicos. Reciba notificaciones integradas y por correo electrónico cuando se produzca un evento.
Reorganice fácilmente el menú de administración
Puede reorganizar el menú principal de administración y el menú de configuración en unos segundos, solo necesita iniciar sesión en su área de administración. No se requiere codificación. Agregue o elimine íconos para adaptarlos a sus necesidades.
Plantillas de correo electrónico
Configure plantillas de correo electrónico predefinidas desde el editor de texto. Combinar campos disponibles y opciones en varios idiomas disponibles.
Roles y permisos del personal
Puede otorgarle al personal permisos específicos sobre lo que puede hacer o no. Los permisos de roles se pueden anular para cada personal.
Seguimiento de objetivos
Establecer objetivos y realizar un seguimiento de los logros. Utilice la función Seguimiento de objetivos para tener en cuenta los objetivos de ventas.
Todo personal
Cada miembro del personal puede tener su propio panel de tareas personal que le permitirá organizar fácilmente su trabajo.
Personal
Administre a todos los miembros de su personal desde un solo lugar.
Noticias de la empresa
Comparta excelentes eventos de la empresa, cargue documentos y facilite las comunicaciones de los empleados.
Tareas del personal
Asigne tareas a varios empleados, agregue seguidores de tareas, se permiten comentarios de tareas y archivos adjuntos de tareas. Vincula tareas a muchas funciones de Perfex CRM y mantente organizado.
Tareas recurrentes
Cree tareas que se crearán automáticamente durante un período determinado.
Encuestas
Crea encuestas con un clic. Envíe al personal, clientes potenciales, clientes o listas de correo creadas manualmente. Aumente la retención de clientes a través de encuestas integradas.
Informes
Informes
Ventas
Informe de gastos
Informes por cliente
Selector de fecha personalizado
Conversiones de clientes potenciales
Artículos de la base de conocimientos (realice un seguimiento de si su artículo es útil para los clientes, mejore el texto en función de los votos)
Base de conocimientos
Agregue artículos de la base de conocimientos desde el editor de texto. “¿Le resultó útil este artículo?” Voto incluido en el área de clientes.
Mediateca
Cargue archivos en la biblioteca multimedia. Cada miembro del personal que no es administrador tiene su propia carpeta para cargar archivos.
Base de datos de copia de seguridad automática
Configure la base de datos de copia de seguridad automática cada X días para evitar perder sus datos importantes.
Los datos confidenciales están cifrados
Perfex CRM cifra todos los datos confidenciales de la base de datos con una clave de cifrado única. Cifrado realizado en contraseñas de correo electrónico, claves de API, contraseñas de API, etc.
Tablas de datos del lado del servidor
Perfex CRM utiliza tablas de datos del lado del servidor para manejar perfectamente bases de datos grandes.
Sensible
Perfex es totalmente responsivo. Podrás acceder fácilmente a tus datos desde tu móvil o tablet.
reCaptcha de Google
Google reCaptcha disponible para el inicio de sesión de administrador, el inicio de sesión de clientes y el área de registro de clientes.
Ganchos de acción
Para evitar la edición de los archivos principales, creamos enlaces de acción para algunas funcionalidades importantes. Envíanos un correo electrónico si quieres que incluyamos otro gancho de acción según tus necesidades.
Registro de actividades
Realice un seguimiento de toda la actividad del personal. Agregar nuevos elementos, crear, eliminar.
Flexibilidad
Perfex CRM es realmente flexible, hemos incluido opciones que harán que Perfex CRM se ajuste a los requisitos de su empresa. Se incluyen cientos de opciones, sobrescritura de texto de idioma, para usuarios más avanzados, archivos CSS personalizados para cambiar los estilos que desee, editar archivos VIEW/HTML sin necesidad de preocuparse al realizar la actualización e incluso enlaces de acción.
Módulos de terceros
Chat para empleados de Perfex CRM
Citas – Citas Perfex CRM
Tema ligero de Perfex CRM
Tema oscuro de Perfex CRM
Pasarela de pago Paystack para Perfex CRM
Arrastra y suelta el generador de correo electrónico Perfex CRM
API REST para Perfex CRM
Módulo SaaS para Perfex CRM: soporte para múltiples inquilinos
Facturación electrónica: facturación compatible con Europa para Perfex CRM
Módulo de notificación por SMS de SendinBlue para Perfex CRM
- Haga clic aquí para consultar la colección completa de módulos
Requisitos
PHP >= 7.4
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
Extensión PHP MySQLi
Extensión PHP DOP
Extensión PHP cURL
Extensión PHP OpenSSL
Extensión PHP MBString
Extensión PHP iconv
Extensión IMAP PHP: no se recomienda godaddy como proveedor de correo electrónico
Extensión PHP GD
Extensión PHP zip
enable_url_fopen habilitado
Descargue este archivo para verificar las extensiones requeridas directamente en su servidor.
Información de demostración
Administración:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Correo electrónico: admin@test.com
Contraseña: perfexdemo
Personal 1:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Correo electrónico: staff1@test.com
Contraseña: perfexdemo
Cliente: http://www.perfexcrm.com/demo/
Correo electrónico: client@test.com
Contraseña: perfexdemo
