De todas las aplicaciones en su pila comercial, su CRM (Sistema de gestión de relaciones con el cliente) probablemente tenga el trabajo más importante. Existe para cuidar y organizar el recurso más valioso de su negocio: los datos de los clientes.
Con un excelente sistema de CRM de su lado, está en la mejor posición para administrar de manera efectiva la información de contacto, deleitar a sus clientes y mantenerse al día con sus embudos de ventas y marketing.
Sin embargo, el solo uso de CRM junto con otras aplicaciones comerciales no le brinda los mejores resultados. Puedes pensar en ello como el nivel uno. Para acceder al nivel dos y superior, y para dar a sus datos la mayor potencia posible, necesita: conecta tu CRM con otras aplicaciones.
Para aprovechar al máximo CRM, su empresa puede seguir estos tres pasos clave:
- Nivel 1: Implementación de un sistema CRM que cumpla con los requerimientos de su negocio
- Nivel 2: Conexión de CRM con otras aplicaciones mediante la integración
- Nivel 3: Crear un «si-este-Siguiente-que‘Condiciones de software de integración que permiten el intercambio preciso de datos relevantes entre aplicaciones
Al usar el software de integración junto con CRM, puede enriquecer sus datos de CRM mientras mejora otras aplicaciones para obtener mejores resultados en cada área de su negocio.
Echemos un vistazo a cómo comenzar con el software de integración de CRM y compartamos algunas de las mejores prácticas.
¿Qué es el software de integración?
El software de integración permite la comunicación entre las aplicaciones empresariales. El tipo más popular de software de integración es iPaaS o plataforma de integración como servicio. La parte «como servicio» significa que se ejecuta en la nube y paga con una suscripción como cualquier otra aplicación SaaS (software como servicio).
Suponga que está utilizando CRM junto con una aplicación de marketing por correo electrónico. IPaaS escucha ambas aplicaciones y traduce sus datos para que puedan fluir a la otra herramienta y ser entendidos.
¿Qué aplicaciones puede conectar a CRM con la ayuda del software de integración?
Gracias a la plataforma de integración en su pila de tecnología, obtiene acceso a miles de posibilidades para conectar sus aplicaciones.
El software de integración funciona muy bien con aplicaciones comerciales que incluyen detalles de clientes, detalles de prospectos, detalles de contacto y, en algunos casos, detalles de la empresa.
Esto incluye CRM, plataforma de marketing por correo electrónico, software de servicio al cliente, aplicaciones de facturación, herramientas de generación de clientes potenciales y muchos otros ejemplos de herramientas SaaS.
Echemos un vistazo más de cerca a algunas opciones para usar el software de integración de CRM junto con otras aplicaciones:
Conecta tu CRM a tu plataforma de email marketing
Cuando sus listas de correo contienen datos limpios, precisos y detallados, puede enviar los mensajes adecuados y personalizados a las personas adecuadas en el momento adecuado.
Gracias al software de integración, tiene muchas opciones para conectar su aplicación, como CRM (donde se almacena una gran cantidad de datos), con su plataforma de marketing por correo electrónico para brindar información de contacto confiable y enriquecida.
Por ejemplo, cuando aparece un nuevo contacto en su CRM, puede configurar una sincronización que lo agregará automáticamente a la lista de suscripción adecuada en su herramienta de correo electrónico. Y si alguna vez cancelan su suscripción, puede reflejar instantáneamente el cambio en su CRM.
iPaaS le permite sincronizar propiedades personalizadas adicionales con basarse en lo que sabe acerca de sus suscriptoresfacilitando la toma de decisiones basada en datos y la comunicación oportuna personalizada para cada persona en su lista de correo.
Vincula tu CRM con los contactos de tu teléfono
¿Tiene contactos de negocios en su teléfono? Es probable que estén almacenados en Contactos de Google, iCloud o Contactos +, que no están vinculados automáticamente a su CRM.
Tener un CRM conectado a su libreta de direcciones o repositorio de contactos en su teléfono significa que tiene detalles de contacto actualizados, independientemente de la aplicación o el dispositivo utilizado. Esto tiene un impacto directo en la calidad de sus interacciones. También ahorra el tiempo que dedicó anteriormente a buscar el número de teléfono correcto.
Combine su CRM con el software de atención al cliente
Si almacena datos de clientes en su CRM pero usa una aplicación de administración de servicio al cliente separada, su organización puede verse desordenada.
Cuando los datos de su empresa están silenciados, el administrador de cuentas de su empresa puede enviar un alegre correo electrónico de verificación a su cliente, sin darse cuenta de que envió cinco llamadas de soporte durante el fin de semana. O bien, es posible que su técnico de soporte no sepa que una consulta de un cliente de alto valor requiere una resolución rápida.
Para dar a todos los miembros del equipo una imagen completa, puede sincronizar automáticamente sus datos de CRM personalizados con su software de atención al cliente y viceversa. Estos son algunos ejemplos de datos útiles para sincronizar:
- Fecha de la última solicitud de soporte
- Nivel de prioridad de soporte o estado de SLA
- Conviértete en un cliente de citas.
- La fecha de vencimiento de la próxima factura
¿Cómo puede asegurarse de que solo se integren los datos correctos con su CRM y otras aplicaciones?
Tener más datos no siempre es mejor. Todos queremos una imagen clara los datos más relevantes en cada aplicación para ayudarlo a hacer nuestro mejor trabajo. Entonces, una de las preguntas que puede tener sobre el software de integración es cómo compartir solo los datos correctos.
Esto se reduce a tres mejores prácticas: borrar datos antes de sincronizarlos, establecer reglas condicionales sobre qué y cuándo sincronizar, y sincronizar automáticamente los cambios de datos futuros.
Consideremos cómo lograr cada uno de ellos.
- Primero, borra tus datos
- Usa «si-este-Siguiente-que‘(o IF / THEN) reglas condicionales para sincronizar los datos relevantes
- Sincronice los cambios de suscripción al instante
Algunas aplicaciones pueden: sincronización información histórica, no solo los nuevos datos que van a la aplicación después de configurar la sincronización. Esto tiene muchas ventajas, incluida la visibilidad inmediata de la base de datos completa y la eliminación de la necesidad de mover contactos manualmente entre aplicaciones utilizando archivos CSV.
Sin embargo, no desea agregar datos incorrectos a otras aplicaciones, así que borre eso antes de sincronizar. Una buena sesión de borrado de datos detecta y elimina contactos duplicados, contactos abandonados o direcciones de correo electrónico antiguas que aparecen como rechazadas cuando los contacta. Muchas aplicaciones SaaS ofrecen funciones de limpieza de datos para simplificar esto.
Solución de integración como Centro de operaciones ofrece filtros para determinar cuándo y cómo se sincronizan los datos entre aplicaciones.
Un ejemplo de sincronización podría ser, por ejemplo: SI un nuevo cliente potencial se une a mi CRM y tiene la propiedad «Comunicación habilitada», SIGUIENTE sincronizarlo con mi aplicación de marketing por correo electrónico y agregar una etiqueta de prospecto.
Al agregar etiquetas y etiquetas para mostrar de dónde provienen sus datos y lo que sabe sobre un contacto, puede enriquecer sus datos en todas sus aplicaciones.
Soluciones como Insycle pueden ayudar combinar duplicados simultáneamente en los sistemas CRM HubSpot y Salesforce, asegurando la sincronización de los registros correctos entre los sistemas CRM.
Una de las formas más efectivas de usar iPaaS es administrar sus suscripciones a listas. Puede usar el software de integración para permitir que las personas se comuniquen automáticamente en una determinada herramienta cuando algo cambia en otra, pero también puede cancelarlas de inmediato si alguna vez cambian de opinión.
Esto no solo facilita el cumplimiento de las leyes de protección de datos, sino que también demuestra que respetas las preferencias de comunicación de tus contactos; algo que se cree que son datos pero que podría ser peligroso para la reputación de su marca si se ignora.
En última instancia, la mejor práctica básica para una integración de software exitosa es averiguar cómo: haga el trabajo más fácil y productivo para usted y su equipo. ¿Qué datos permiten a cada persona hacer el mejor trabajo posible? ¿Y cómo puede activarlo con potentes sincronizaciones de datos?
Para conectar los puntos entre diferentes aplicaciones en su pila de tecnología, verifique qué aplicaciones puedes conectar con CRM y piense en cómo desea que fluyan los datos para obtener los mejores resultados. Gracias a una implementación cuidadosa, su empresa utiliza los datos más precisos y profundos en cada plataforma, comenzando con CRM.
