La generación de leads es un elemento clave a tener en cuenta al crear un sitio de WordPress para su empresa. Además de un excelente diseño y SEO, también debe considerar qué harán sus visitantes al llegar. Atraer visitantes a su sitio web no es tan valioso como convertir a esos visitantes en clientes potenciales calificados. Si ya usa Salesforce como su software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y le gusta la idea de usar formularios de generación de prospectos, querrá probar el complemento de WordPress Web-to-Lead de Salesforce. No podría ser más fácil de usar y funciona perfectamente.
Explicación de Salesforce y Web-to-Lead
Fuerza de ventas es un servicio CRM (gestión de relaciones con los clientes) que utiliza un software basado en la nube para ayudar a las empresas a encontrar y convertir clientes potenciales, así como a brindar atención al cliente. El conjunto completo de productos de Salesforce se llama Customer 360, con herramientas para comercio, TI, marketing, ventas y servicio. Lea nuestra descripción general detallada de Salesforce aquí.
Web-to-Lead es una estrategia de Salesforce para transformar a sus visitantes en clientes potenciales (es decir, clientes, suscriptores, etc.). Con este fin, Salesforce ayuda a crear formularios donde los visitantes completarán información como sus datos demográficos e intereses. Así es como se define en su sitio web:
Web-to-Lead: El proceso de usar un formulario de sitio web para capturar información del visitante y almacenar esa información como un nuevo cliente potencial en Salesforce.
Después de que un visitante complete el formulario, puede realizar acciones adicionales, como redirigirlo automáticamente a la página adecuada de su sitio. Una vez que obtenga la información del cliente, puede almacenarla en Salesforce y guardarla como desee, como juzgar a un cliente potencial en función de la probabilidad de una compra. A continuación, puede ponerse en contacto con el cliente potencial por correo electrónico, pedirle al equipo de ventas que se ponga en contacto con él o hacer lo que sea parte del embudo de marketing.
También hay un complemento dedicado con el que puede usar esta estrategia en su sitio de WordPress. los Excelente Web-to-Lead para Salesforce el complemento integra Salesforce con WordPress. Cuando alguien completa un formulario en su sitio de WordPress, la información se almacena en su cuenta de Salesforce CRM.
Cómo usar el complemento de WordPress Web-to-Lead de Salesforce
Veamos cómo configurar el complemento Web-to-Lead, crear formularios, agregarlos a su sitio web y sincronizar entradas con CRM.
Instalación del complemento Web-to-Lead
Inicie sesión en su cuenta de WordPress. En la barra lateral izquierda, haz clic en Complementos > Agregar nuevo. En la esquina superior derecha de la página, ingrese «Salesforce» en el cuadro de búsqueda. Un complemento válido debe ser el primer resultado de búsqueda. haga clic aquí instalar ahora. Una vez finalizada la instalación, el botón cambiará a Activar. Haz click en eso.
Configuración del complemento Web-to-lead
Luego será llevado a la página de complementos. En el nuevo complemento de Salesforce, haga clic en Ajustes.
Id. de organización de Salesforce
Para comenzar a usar el complemento, debe agregar su ID de organización de Salesforce. Comience haciendo clic Ajustes la pestaña donde ingresará el identificador (vea las instrucciones a continuación).
Luego inicie sesión en su cuenta de Salesforce. haga clic aquí Engranaje en la esquina superior derecha de la página, luego seleccione organizar algo.
A la izquierda, desplázate hacia abajo hasta Ajustes Sección. Elegir Configuración de la empresa > información sobre la empresa. Su Id. de organización de salesforce.com estará en la columna de la derecha.
Cópielo y péguelo en la ubicación designada en WordPress, luego desplácese hasta la parte inferior de la página de WordPress y haga clic en Guardar la configuración de WordPress para clientes potenciales.
Formularios
Haga clic en la primera pestaña Formularios. Tendrás un formulario creado automáticamente o puedes elegir Agregar un nuevo formulario.
Al hacer clic en un formulario existente para editarlo, lo llevará automáticamente a editor de formularios y se abrirá el editor de formularios. Aquí puede elegir qué campos de formulario desea habilitar, requerir o eliminar. Puede seleccionar un tipo de formulario, como casilla de verificación, correo electrónico o texto, y establecer un nombre de etiqueta como Correo electrónico o Teléfono. También puede agregar opciones y cambiar el orden de los campos del formulario.
Desplazarse hacia abajo conduce a Configuración de formulario Sección. Aquí puede nombrar su fuente principal, escribir un mensaje de éxito, activar captcha y más. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar el formulario En el fondo. También puede optar por Duplicar este formulario si quieres crear un me gusta más.
Más ajustes
Hay dos pestañas más: estilización y Importar. los estilización le permite agregar CSS para cambiar el estilo de formulario predeterminado. los Importar es una pestaña donde puedes copiar y pegar el HTML del formulario de contacto generado con Salesforce en lugar del complemento de WordPress.
Adición de un formulario Web-to-Lead a su sitio web
Ahora que ha creado su formulario, es hora de agregarlo a su sitio web. Esto se puede hacer de dos formas. Puede agregar un código abreviado a una publicación o página, o adjuntar un formulario a un widget. Repasemos ambas opciones.
Agregar un formulario usando un atajo
En WordPress, vuelve a Ajustes > Fuerza de ventas > Formularios y haga clic en el formulario que desea utilizar. En el lado derecho, copia el shortcode.
Vaya a la publicación o página de WordPress donde desea agregar el formulario. Ya sea que esté utilizando el editor clásico o Gutenberg, simplemente puede pegar el código en cualquier lugar donde desee que esté el formulario. El editor aún mostrará el código, pero si obtiene una vista previa de la página, se verá así:
Agregar un formulario usando un widget
Si está utilizando un tema que permite widgets, puede agregar un formulario de esta manera. En la barra lateral izquierda de su tablero de WordPress, haga clic en Apariencia > Widgets. Decida dónde desea agregar el formulario y haga clic para agregar el widget.
Comience a escribir «Salesforce» y seleccione el widget relacionado. Luego puede actualizar el título y la entrada del formulario, y luego seleccionar el formulario que desea incrustar en el menú desplegable.
Sincronización de formularios enviados con Salesforce
Ahora, cuando alguien complete un formulario en su sitio web, la información se sincronizará con su cuenta de Salesforce en segundos. De hecho, no necesita hacer nada más para que esto funcione; ya estará configurado para usted. Intenté esto ingresando información de prueba en mi nuevo formulario y estaba en el mío en segundos Puntas Sección de fuerza de ventas.
Reflexiones finales sobre el complemento de WordPress Web-to-Lead de Salesforce
Pocos de los complementos son tan fáciles de usar como Web-to-Lead, y nos impresionó que las entradas se sincronizaran al instante y sin problemas con nuestra cuenta de Salesforce. En raras ocasiones, cualquier actualización de un sitio web es tan simple. Para algunos complementos, incluso los cambios aparentemente simples pueden requerir algunos pasos inesperados.
Si necesita un formulario simple, puede usar el creado automáticamente, casi listo para usar, o al menos mientras tanto, cuando dedique algún tiempo a diseñar uno nuevo. Además, la incrustación de formularios es confiable, independientemente del método que elija. No podemos evitar amar las herramientas que funcionan de manera tan efectiva: dan a las personas creativas más tiempo para concentrarse en lo que es realmente importante, como diseñar contenido que nuestros nuevos (y existentes) clientes, fanáticos y suscriptores apreciarán.
Dado que esta integración lleva tan poco tiempo, ¿qué le parece investigar estas ideas e incentivos de imán de clientes potenciales para hacer crecer su lista de correo electrónico?
Y para los usuarios de Divi, no se olviden del potente complemento de suscripción de correo electrónico, Bloom, que también se integra a la perfección con Salesforce.
