Agregar formularios de contacto a su sitio de WordPress permite a los usuarios ponerse en contacto con consultas y propuestas comerciales. Sin embargo, si no utiliza una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM), podría estar perdiendo clientes potenciales. Afortunadamente, puede emparejar fácilmente formularios de contacto con CRM usando Formulario de contacto 7 y zoho.
En esta publicación, echamos un vistazo a los beneficios de integrar Contact Form 7 con Zoho. A continuación, le mostramos cómo hacerlo en tres sencillos pasos. ¡Empecemos!
Beneficios de integrar Contact Form 7 con Zoho CRM
Contact Form 7 es uno de los complementos de formulario de contacto de WordPress más populares. Le permite crear varios formularios personalizados para su sitio web:
Con el Formulario de contacto 7, puede ingresar la dirección de correo electrónico de su empresa como remitente y responder a los mensajes con su cliente de correo electrónico favorito. Esta configuración lo ayudará a crear una imagen más profesional para su empresa. Divi también se integra con Contact Form 7 para un mayor control del proyecto.
Para aprovechar al máximo el Formulario de contacto 7, puede considerar usarlo con Zoho. Es una poderosa herramienta de CRM que lo ayuda a generar clientes potenciales y administrar sus contactos de manera más eficiente:
La integración de Contact Form 7 con Zoho le permite sincronizar los datos de los usuarios y organizar los clientes potenciales mediante la herramienta CRM. Por ejemplo, puede ordenar sus contactos por prospectos creados recientemente, prospectos convertidos y más.
Esta integración puede ser beneficiosa si está ejecutando un equipo remoto. Cuando el mensaje aparece en el formulario de contacto, puede asignar ese cliente potencial al empleado o departamento apropiado. Zoho facilita la colaboración en equipo para que su empresa pueda brindar un mejor servicio al cliente y aumentar las conversiones.
Cómo integrar el formulario de contacto 7 con Zoho CRM (en 3 pasos)
Lamentablemente, Contact Form 7 no admite de forma nativa la integración con Zoho CRM. Sin embargo, puede utilizar un enchufe como Integración para Contact Form 7 y Zoho CRM combinar las dos herramientas:
Este complemento le permite enviar mensajes enviados a través del Formulario de contacto 7 a su cuenta de Zoho. Afortunadamente, la configuración también es muy fácil.
Para este tutorial, debe tener instalados y activados Contact Form 7, Integration for Contact Form 7 y Zoho CRM. También deberá registrarse para obtener una cuenta de Zoho (puede comenzar de forma gratuita).
Después de iniciar sesión, se le pedirá que seleccione un producto. Recuerda elegir CRM.
Paso 1: agregue su cuenta de Zoho en WordPress
Después de agregar la integración para Contact Form 7 y Zoho CRM a su sitio web, verá un nuevo elemento de menú en el panel llamado zoho. Haga clic en él y vaya a cuentas de zoho Correa:
Luego seleccione Agregar una nueva cuenta. Se le pedirá que proporcione cierta información sobre su cuenta de Zoho, incluido el nombre de la cuenta, el centro de datos y el tipo de servicio de Zoho (utilizamos CRM de Zoho):
Si hace clic en Iniciar sesión con Zoho botón, puede iniciar sesión en su cuenta:
Luego, Zoho CRM le solicitará acceso a sus datos de usuario. Continúe y haga clic Aceptar:
Después de eso, será redirigido al panel de control de WordPress donde verá un mensaje de éxito:
Si lo consigues mal código error, asegúrese de haber seleccionado el centro de datos correcto. Por ejemplo, si vives en Europa tienes que elegir zoho.eu. A continuación, guarde los cambios y vuelva a intentarlo.
Paso 2: Cree una fuente de Zoho
A continuación, deberá crear un Zoho Channel. En otras palabras, vinculará su cuenta de Zoho a un formulario de contacto.
En el panel de control de WordPress, vaya a zoho > Canales de Zoho y elige Agregar nuevo:
A continuación, deberá ingresar el nombre de su canal y seleccionar una cuenta de Zoho. También debe seleccionar un formulario de contacto:
Después de seleccionar el formulario, el complemento le pedirá que seleccione un objeto de Zoho de un menú. Un objeto es un área específica de su CRM, incluidas reuniones, cuentas, llamadas, proyectos y más. En este tutorial, puede elegir Puntas:
A continuación, deberá vincular los campos del formulario a los campos que corresponden a sus clientes potenciales de Zoho. Esta conexión permitirá que el enchufe sincronice los datos.
Por ejemplo, así es como se vería su página principal en su cuenta de Zoho:
En el lado izquierdo de la pantalla, verá una lista de campos que puede usar para filtrar sus clientes potenciales. Puede vincular algunos de estos campos a campos en el formulario de contacto de su sitio.
Por ejemplo, puede elegir Correo electrónico en su cuenta de Zoho y conéctelo con Tu correo electrónico campo en el formulario de contacto:
De esta forma, cuando un usuario ingrese su dirección de correo electrónico en el formulario de contacto de su sitio web, la información aparecerá en el campo correspondiente de su sitio web de Zoho Leads. Puede asignar tantos campos como desee.
También tiene la opción de exportar solo las entradas aprobadas manualmente a Zoho. Además, puede establecer una condición de consentimiento para exportar solo las entradas que cumplan con un determinado criterio:
Finalmente, puede configurar ajustes adicionales, como la configuración de la clave principal:
Cuando esté listo, haga clic en guardar el canal. Contact Form 7 ahora está completamente integrado con Zoho.
Paso 3: pruebe su formulario de contacto 7 y la integración de Zoho
Finalmente, es hora de realizar una prueba rápida para asegurarse de que todo funciona correctamente. Primero debe ir al formulario de contacto en la interfaz y enviar la solicitud.
Luego, en el tablero de WordPress, ve a zoho > Diario de Zoho para verificar si su entrada ha sido registrada en CRM:
Aquí podrá visualizar los campos mapeados en el paso anterior. Eso es todo: ¡ahora puede comenzar a generar clientes potenciales con Contact Form 7 y Zoho CRM!
Solicitud
Una herramienta de CRM como Zoho le permite administrar cualquier cliente potencial que llegue a través de su sitio de WordPress. Si está utilizando el Formulario de contacto 7, simplemente puede integrar sus formularios con Zoho usando Integración para Contact Form 7 y Zoho CRM enchufar.
En esta publicación, le mostramos cómo integrar estas dos poderosas herramientas:
- Agregue su cuenta de Zoho en WordPress.
- Cree un canal de Zoho.
- Prueba tu integración.
¿Tiene preguntas sobre la integración de Contact Form 7 con Zoho CRM? ¡Háganos saber en la sección de comentarios!
