Contabilidad y teneduría de libros son las dos palabras más intimidantes que vienen a la mente de todos los dueños de negocios. Junto con ellos vienen impuestos y facturas, salarios y… mucho más. Es por eso que se han creado tantos sistemas de contabilidad en línea a lo largo de los años, que van desde Ola abajo Libros rápidos abajo mentay ahora WordPress. Un CMS ya no es solo para bloguear, y si está ejecutando su negocio y sitio web a través de WP de todos modos, vale la pena considerar integrar su sistema de contabilidad con sus flujos de trabajo y software existentes.
WP ERP – Planificación de recursos empresariales
los Complemento WP ERP (que significa Planificación de recursos empresariales) le permite configurar un sistema de contabilidad en línea en WordPress y manejar todas sus facturas, nómina y otras necesidades contables en su tablero.
Al instalar y activar WP ERP, el complemento ofrece un asistente de configuración rápida que le recomendamos encarecidamente que utilice. Si bien todas las configuraciones están disponibles por separado, son las que son esenciales para la operación. Por lo tanto, tomarse unos minutos para investigar es un buen uso de su tiempo.
La mayoría de las veces, no tendrá que tomar decisiones difíciles. En la primera página, especificará el tipo de negocio, el nombre de la empresa, las fechas importantes y la moneda en la que operará.
A medida que avanza en la configuración, puede configurar diferentes departamentos y títulos (etiquetas) para los miembros de su equipo. Puedes tener un departamento de marketing con un director de marketing, y en cada uno de ellos tienes la autoridad para montarte más adelante. Puede agregar cualquier cosa no incluida aquí más adelante, no se preocupe.
Tu panel de contabilidad en línea
En la parte superior de la barra lateral izquierda ahora verás WP ERP menú. Al hacer clic en él, accederá al panel de control donde verá las diversas descripciones necesarias para una integración exitosa del software.
Probablemente lo más importante para su contabilidad en línea será Teneduría de libros en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Tablero de contabilidad
En el interior Tablero de contabilidadverá el poder del complemento y cómo administrar su contabilidad desde WP.
Si alguna vez ha usado algún sistema de contabilidad, este será absolutamente similar. Tiene listas desplegables para Transacciones, Cuentas, Varios Productos, Impuestos y Varios Informes para ver cómo se manejan sus finanzas.
Lo primero que sugerimos es configurar sus cuentas de panel. Para que puedas entrar en el tuyo. plan de cuentas la pestaña en la parte superior y haga clic en ella para agregar una nueva cuenta.
Agregar una cuenta no podría ser más fácil. Seleccione el tipo de cuenta que necesita del menú desplegable, asígnele un apodo e ingrese los códigos o números de cuenta que necesita para mantenerse al día internamente. Este software no rastrea automáticamente los fondos a través de su inicio de sesión bancario, por lo que, por razones de seguridad, es posible que no necesite ingresar su número de cuenta completo aquí.
A continuación, puede ver su cuenta recién creada en cuentas bancarias Correa.
Solo cuentas marcadas como Banco aparecerá aquí. Puede separarlos donde aparecen debajo Producto o Rebaja (y así sucesivamente), y cada uno aparecerá en la pestaña correspondiente. Para ver una descripción general de todas sus cuentas, vuelva a plan de cuentas.
Transacciones dependientes del contexto
La forma principal de interactuar con el sistema de contabilidad en línea será: Actaspero cada página solo contendrá transacciones que ellos puedan realizar. Por ejemplo cuentas bancarias La pestaña solo te permitirá realizar transferencias de cuenta a cuenta. (Recuerde que también debe hacer esto en su banco. Este es un software de contabilidad, no banca por Internet).
En lugar de obligarte a navegar por cada tipo de cuenta por separado al ver libros, puedes agregar cualquier tipo de transacción desde la barra de administración en el tablero de WordPress. Tú tienes Nueva transacción el menú desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla junto a su perfil de usuario, y al hacer clic, enumera todos los tipos de transacciones que desea realizar. Desde la facturación hasta las órdenes de compra y el pago de impuestos.
Instrumentos
La entrada de datos es un serio temor de iniciar un nuevo sistema de contabilidad o reemplazar el anterior. Es abrumador y realmente aterrador. WP ERP también cubre esto. Si vas a Instrumentos menú en la barra lateral izquierda, verá una lista de opciones de personalización.
Nos gusta la opción que aquí se presenta bajo el lema General una pestaña donde puede eliminar cualquier entrada de la barra de administración y los menús de la barra lateral de administración. Si desea que este sea solo un sistema de contabilidad en línea, puede eliminar la posibilidad de que los usuarios accedan a las funciones predeterminadas de WordPress. Las características como publicaciones, medios, páginas, comentarios, complementos, etc. desaparecerán (si lo desea) y el back-end del sitio solo tendrá disponible el sistema de contabilidad.
Facturación con WP ERP Online Accounting
Uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema de contabilidad es la capacidad de gestionar facturas. WP ERP también está configurado para esto mediante el envío de documentos a todos los clientes agregados a la base de datos a través del servicio de correo electrónico predeterminado de WordPress. O puede pasar por otros servicios con complementos premium.
Para enviar una factura, simplemente haga clic en el menú en la barra de administración y seleccione Factura. La pantalla se convertirá en una plantilla de factura estándar en la que podrá introducir la información y los cambios que necesite.
Después de hacer clic Rescatese enviará la factura. al cliente (a través del e-mail que has puesto en su perfil). extraño que no haya Guardar y enviar o algo así. Así que ten cuidado si crees que solo te salva. Es Guardar como boceto debajo de la flecha hacia abajo a la derecha del botón si aún no desea enviar.
También podrá encontrar los detalles y el estado de la factura en la suya. Transacciones de ventas lado.
Resumen gracias a la contabilidad en línea
Para las personas que desean que su facturación y contabilidad se mantengan juntas, WP ERP es absolutamente una opción que funcionará para ellos. Como con cualquier sistema de datos, será posible ingresar y manipular datos, pero no es abrumador ni complicado. Si necesita funciones adicionales, puede comprar complementos y extensiones que mejoran enormemente la ya potente versión gratuita. también ofrecen planes anuales. Creemos que la mayoría de las personas se beneficiarían más de ellos.
¿Qué opinas sobre el uso de WordPress en tu sistema de contabilidad en línea?
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