Las empresas solo tienen éxito en la medida en que sus clientes (o clientes) están satisfechos, y la única forma de mantenerlos satisfechos es estar al tanto de sus necesidades. El software de CRM ayuda a las empresas a organizarse y operar en cada etapa del viaje del cliente, ya sea que alguien se esté registrando para recibir el boletín informativo o haya sido comerciante durante mucho tiempo y necesite atención a nivel VIP. Existen muchas herramientas que pueden ayudarlo a administrar su relación con el cliente, pero algunas de las mejores se integran perfectamente con una de las mejores herramientas que probablemente ya use: WordPress.
WP ERP es un complemento de CRM para WordPress que le permite hacer todo, desde administrar empleados y mantenerse en contacto con clientes o clientes, hasta organizar mensajes de marketing e incluso manejar su contabilidad. En este artículo, discutiremos sus características, usabilidad y precios.
Funciones de WP ERP CRM
- Registre toda la comunicación, desde la creación del primer contacto hasta cualquier actualización sobre los hitos del proyecto. Gracias a esto, la historia del servicio al cliente está en un solo lugar.
- Agregue comentarios, mensajes, recordatorios y otra información al perfil de cada usuario para obtener una visión más profunda de la experiencia del cliente.
- Administre usuarios B2B, como clientes y socios, creando perfiles de empresa para ellos.
- Con los grupos de contactos, puede categorizar a sus clientes o negocios por criterios como región o intereses.
- Prioriza los contactos por etapas de vida y ajusta el tipo de servicio que recibe cada tipo de contacto.
- Asigne tareas a los agentes de CRM desde el perfil de usuario. Resalte información importante con texto estilizado y agregue fechas de vencimiento y fechas para que el agente sepa cuándo hacer el trabajo.
- Responder a las consultas de contacto en función de la importancia y la urgencia. Comunicarse directamente con los usuarios a través de su perfil y sistema de correo integrado.
- Programe reuniones y recuerde a los participantes las próximas reuniones mediante llamadas de seguimiento o correos electrónicos.
- Filtre los contactos por todo tipo de condiciones o parámetros, incluidas las etapas de vida. Guarde sus búsquedas para no tener que configurar filtros complicados la próxima vez que necesite encontrar a estos usuarios específicos.
- Ejecute informes para ver datos como actividad, información de clientes y estadísticas de crecimiento. Filtra la información para ver solo lo que quieres y comprender mejor a tus clientes.
Extensiones
WP ERP CRM también se integra con muchas extensiones.
Increíble apoyo
Agregue clientes y tickets de Awesome Support a su CRM y planifique campañas de marketing como anuncios y correos electrónicos.
Asistente de campos personalizados
Agregue campos personalizados a los perfiles de contactos y empleados.
ofertas
Vea y filtre el progreso de la transacción y la información relacionada utilizando el diseño de canalización.
Gestor de documentos
Cargue y acceda a sus documentos y archivos (sin importar el formato) en WordPress. Agregue configuraciones de privacidad y use la función de búsqueda para encontrar lo que está buscando.
Ayuda al explorador
Cree un contacto de CRM después de crear un ticket de Help Scout y realice un seguimiento de los cambios de estado. Ver también datos de clientes en Help Scout.
Contactos de hubspot
Sincronice contactos en ambos sentidos para que la información de contacto sea la misma en todas partes.
formas de gravedad
Agregue información de formularios de gravedad a los campos predefinidos en WP ERP.
MailChimp
Envíe datos de la lista de contactos desde WP ERP a MailChimp e importe también de otra manera. Al agregar un contacto a su CRM, seleccione la lista de correo a la que desea agregarlo.
Fuerza de ventas
Configure la importación bidireccional entre WP ERP y Salesforce para sincronizar la información de contacto.
flujo de trabajo
Cree acciones basadas en módulos y condiciones para automatizar flujos de trabajo.
notificación por mensaje de texto
Envíe anuncios por SMS a todos o empleados seleccionados.
WooCommerce
Importe los datos de los clientes de las ventas de WooCommerce a WP ERP y anime a los usuarios a suscribirse a su boletín informativo durante el pago de WooCommerce.
Zendesk
Cree contactos de CRM de clientes de Zendesk y acceda a sus solicitudes de servicio al cliente desde su perfil.
Servicio al Cliente
Es pagina de contacto con el formulario si necesita ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Tambien es documentación sobre el plugin y temas relacionados, además de un foro donde puede buscar ayuda sobre un tema determinado.
Primeros pasos con WP ERP CRM
Después de instalar WP ERP de la biblioteca de complementos de WordPress y al activarlo, será llevado al asistente de configuración. Puede omitirlo si lo desea, pero si tiene tiempo (solo toma unos minutos), lo guiará a través de la configuración de todo. Ingrese la información de su empresa (que puede omitir), seleccione los módulos que desea activar, configure el marketing por correo electrónico (para lo cual necesitará un complemento diferente), cree departamentos, establezca roles de trabajo (llamados «Etiquetado» en el complemento) y elegir horarios semanales de trabajo. Aquí hay algunas páginas de configuración:
Cuando haya terminado, puede agregar empleados o ir directamente al panel de complementos. Si está listo para agregar a sus empleados, verá esto y podrá completar la información relevante:
Si desea ir al panel de WP ERP CRM, haga clic en el enlace en la barra lateral izquierda debajo del nombre del complemento. Así es como se ve el tablero completo:
El diseño es fácil de entender y los diferentes colores evitan que la información se mezcle confusamente. También nos gusta que no haya mucha información aquí. Si desea llegar al fondo, puede hacer clic en los enlaces en la barra lateral para obtener más información. Veamos qué hay ahí.
HORA
Esta página proporciona una descripción general de sus empleados, departamentos y designaciones. Verá información sobre quién tiene las próximas vacaciones, quién no este mes y qué contratos y/o capacitación están por finalizar. También hay un calendario Mis vacaciones donde puede ver su tiempo libre programado.
CRM
La página de CRM contiene información sobre sus contactos y empresas, así como los horarios actuales y futuros, los contactos y empresas agregados recientemente, la cantidad de correos electrónicos entrantes, el calendario Mis horarios y un mapa con estadísticas de clientes.
Teneduría de libros
Esta página tiene un gráfico de ingresos y gastos que puede filtrar por mes, trimestre o año; balance de cuentas; e información sobre facturas y facturas.
Negocio
Esta es una página simple donde puede agregar los detalles de su negocio y nuevas ubicaciones.
Instrumentos
En esta página, puede decidir qué menú de la barra lateral de administración desea eliminar.
Módulos
Al hacer clic en el enlace Módulos, accederá a la página Módulos y extensiones. Aquí puede habilitar y deshabilitar ciertos módulos, así como agregar varias extensiones para aumentar la funcionalidad del complemento.
WP ERP Pro
Esta página es a donde irá si alguna vez decide actualizarse al plan Pro.
Ajustes
El último enlace es donde irá a ajustar su configuración, ya sea que haya pasado o no por el asistente de configuración. Aquí establecerá las opciones generales (como la fecha de inicio de la empresa y el formato de fecha preferido); ajustes de jornada laboral y vacaciones; Roles del usuario; formularios y plantillas de contacto; Informacion de cuenta; y opciones de correo electrónico.
Precios WP ERP
Puede comenzar a usar WP ERP de forma gratuita, pero si desea extensiones, querrá suscripción profesional. El plan Pro incluye nueve extensiones premium.
Luego puede agregar más funciones y extensiones con precios a la carta.
El precio depende de cuántos usuarios tenga y debe tener al menos tres. A medida que agrega usuarios, el precio sube. El sitio es un poco confuso ya que afirma que los precios comienzan en $ 9.99 por mes, pero como necesita tener una cierta cantidad de usuarios, lo mínimo que puede pagar es $ 18.99 por mes con una suscripción mensual. (Ahorrará un poco si se suscribe a una suscripción anual).
Envase
Desafortunadamente, muchos sitios web de WP ERP están muy mal escritos (aparentemente en las páginas de integración), lo que indica una falta de profesionalismo y puede ser preocupante para algunos. Si ni siquiera puede comprender algunas de las funciones porque su redacción es casi imposible de descifrar, ¿cómo sabe lo que obtiene de esta herramienta? Y si los manuales de usuario están redactados de manera similar, la curva de aprendizaje puede ser innecesariamente pesada.
En general, disfrutamos el resto de la experiencia de WP ERP. Fue fácil de configurar y comenzar, y cada página de la herramienta está bien organizada y es fácil de entender y navegar.
Si tiene una empresa más pequeña, no pagará mucho por la versión Pro, pero si tiene muchos empleados para agregar, puede gastar mucho en esta herramienta. Sin embargo, esto no es tan inusual con el software de CRM, ya que es muy importante para su negocio. Y si WP ERP tiene todo lo que necesita en un solo paquete, el costo puede valer la pena.
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